Telix将收购RLS以扩大北美制造和分销平台

Telix Pharmaceuticals Limited(Telix)和RLS (USA) Inc.(RLS Radiopharmaceutical),美国唯一的获得了联合委员会认证的可分销PET、SPECT和治疗性放射性药物的放射性药房网络,今天宣布公司达成协议,将从其母公司RLS Group Ltd.手中收购RLS。此次收购大大扩大了Telix在北美的制造业务,并为下一代放射性金属生产网络奠定了基础,这将使 Telix 以及选定的战略商业合作伙伴受益。

战略依据

收购RLS符合Telix围绕垂直整合供应链、制造和分销的投资战略,进一步实现了未来临床和商业放射性药物产品的交付。公司认为这是确保产品完整性和交付的必要措施,并加强和补充现有的商业伙伴关系。

Telix将利用RLS位于美国主要大都市地区的31家获得许可的放射性药物,为关键的治疗和诊断同位素建立放射性金属生产和分销网络,并在相关市场提供最后一英里的成品单位剂量。RLS占地面积超过100000平方英尺,拥有适当的可扩展空间,可用于满足快速增长的生产需求。此次收购还为广泛部署Telix的ARTMS QUANTM辐照系统™(QIS™)回旋加速器技术提供了明确的途径,实现了标准化、高效率和具有成本效益的放射性金属生产。

通过扩大现有的分销网络,Telix旨在提供额外的供应链备份和提高产能,以满足未来的需求,同时扩大整个美国市场患者的准入,包括服务不足的人群。此次收购使Telix的药物开发团队与RLS的高技能和多学科放射性药物制造、供应链和运营专业知识保持一致。

RLS将继续为现有客户提供服务,并作为Telix Manufacturing Solutions(TMS)旗下的独立业务部门运营,其中包括与多供应商和第三方合作的其他主要Telix品牌,如ARTMS, IsoTherapeutics和Optimal Tracers。作为TMS垂直业务的一部分,RLS将成为Telix美国制造和分销合作伙伴网络的关键节点,并在地理上与TMS位于比利时的最先进的GMP生产设施互补。

RLS在FY23的收入为1.58亿美元,从经营现金流的角度来看,该交易预计对Telix而言保持成本中立。RLS目前是Illuccix®的分销商,因此,收购完成后,预计将对Telix产生增值作用。

Telix董事总经理兼集团首席执行官Christian Behrenbruch博士表示,此次收购是该公司围绕垂直整合和建立一体化供应链的持续投资重点的一部分。

“我们的愿景是建立一个适合未来的放射性金属生产和分销网络。通过结合ARTMS平台和RLS网络,我们可以扩大关键同位素的生产,并在美国各地建立稳定和一致的PET和SPECT诊断示踪剂以及治疗性放射性药物的供应,以造福Telix、我们的合作伙伴和我们服务的患者。Telix是一个值得信赖的品牌,以我们的技术专长、产品质量、日程安排灵活性和交付可靠性而闻名。随着新产品的增长和商业化,这项投资确保我们能够与我们值得信赖的主要分销合作伙伴一起继续达到这一标准。”

RLS首席执行官Stephen Belcher先生补充道:“我们期待成为Telix集团生态系统的一部分。RLS管理团队强调质量、可靠性和灵活性,通过利用Telix的支持,我们将能够进一步扩大我们的能力,共同建立未来的放射性药物公司。我们认为这对公司、我们的员工和客户群来说都是非常积极的一步。”

交易条款和条件

购买价格包括现金和现金等价物调整前的2.3亿美元预付现金对价(扣除限制性现金);债务和债务等价物;交易费用;营运资金,以及最高2000万美元的递延现金对价,取决于在在交易完成后的四个季度内实现与证明财务增值和运营业绩相关的某些里程碑。预计收购和相关交易成本将由现有现金储备提供资金。

交易的完成取决于惯例条件,包括监管批准、RLS股东批准、许可证转让和某些第三方同意。该收购预计将于2025年第一季度初完成。

关于RLS Radiopharmacies

RLS是美国唯一获得联合委员会认证的放射性药物网络,拥有31种放射性药物,覆盖了85%以上的人口。每种RLS放射性药物都设有尖端的洁净室,设备齐全,符合USP<797>、USP<825>和ISO 14644-1合规标准。每一种RLS放射性药物都由经验丰富的核药剂师领导,与核技术人员、内部快递员和强大的配送车队一起,确保公司提供的每一种SPECT、PET和治疗产品都经过精心准备、分配并发送给公司的1500多名客户。

关于Telix Pharmaceuticals Limited

Telix是一家生物制药公司,专注于治疗和诊断放射性药物及相关医疗器械的开发和商业化。Telix总部位于澳大利亚墨尔本,在美国、欧洲(比利时和瑞士)和日本开展国际业务。Telix正在开发一系列临床和商业阶段的产品,旨在解决肿瘤学和罕见病中尚未满足的重大医疗需求。Telix在澳大利亚证券交易所(ASX:TLX)上市。

Telix的主要成像产品,镓-68(68Ga)gozetide注射液(也称为68Ga PSMA-11,以Illuccix®品牌销售),已获得美国食品和药物管理局(FDA)、澳大利亚治疗用品管理局(TGA)和加拿大卫生部的批准。没有其他Telix产品在任何司法管辖区获得营销授权。