Nordic Nanovector ASA (OSE: NANOV,以下简称“Nordic Nanovector”)和Thor Medical AS(以下简称“Thor Medical”),一家专注于生产用于癌症治疗的α放射性核素的私人控股公司,近日宣布,他们已签订最终股权交换协议,将两家公司合并的全股份交易。
交易中商定的交换比例是50-50。交易完成后,Nordic Nanovector将拥有Thor Medical至少98%的流通股。假设Nordic Nanovector在交易中收购了Thor Medical的所有股份,那么Thor Medical的前股东将拥有交易后合并实体的50%,现有Nordic Nanovector股东将拥有50%。Scatec Innovation AS目前是Thor Medical的最大股东,交易完成后将成为合并后公司的最大股东,持有约24.5%的已发行股份。
Nordic Nanovector的临时首席执行官兼首席财务官Ludvik Sandnes评论说:“鉴于我们两家公司的互补焦点和专业知识,Nordic Nanovector董事会和我相信,对Thor Medical的拟议收购对Nordic Nanovector及其股东来说是一个令人信服的选择。人们对基于放射性核素的抗癌疗法的开发越来越感兴趣,合并后的公司将有巨大的机会来应对这一不断增长的市场。”
Nordic Nanovector董事长Jon Magne Asmyr补充道:“收购Thor Medical是Nordic Nanovector的重要战略步骤。现有的Nordic Nanovector股东在交易后将在同一行业领域内拥有一项非常有前途的技术,并缩短盈利时间。完成对Thor Medical的收购后,计划从Nordic Nanovector的产品管线中获得专利许可,并通过一家私营公司为选定项目的进一步开发提供资金。
关于Thor Medical
Thor Medical是一家总部设在挪威奥斯陆的私营公司,公司开发了一种制造α粒子放射性核素的专利技术。高能量沉积和短射程的α粒子使根除癌细胞成为可能,同时最大限度地减少对附近健康细胞的损害。Thor Medical将为放射性药物公司提供α粒子发射器,用于开发创新的肿瘤靶向癌症疗法。Thor Medical的新生产工艺不需要在核反应堆中进行辐照,并提供可靠、环保的放射性核素供应。
Thor Medical正在将其实验室和试验设施迁移到奥斯陆大学。奥斯陆大学与该领域的其他研究机构密切合作,正在建立一个核研究中心,专注于放射性核素在癌症诊断和治疗中的应用。
Thor Medical由Scatec Innovation AS和Thor Energy AS的其他股东创立,Thor Energy AS致力于研究和开发钍的应用,钍是一种弱放射性化学元素,符号为“Th”。
Thor Medical的首席执行官Alf Bjø rseth评论道:“在Thor Medical,我们相信我们的技术可以为更多的癌症患者带来基于放射性核素的治疗。因此,与Nordic Nanovector的结合将提高我们将这项技术推向市场的能力和速度。在宣布这一消息时,拥有超过90%的Thor Medical股份的股东已经承诺支持这一交易,我们预计合并后的公司将有一个令人兴奋的未来。”
Nordic Nanovector的创始人Roy Hartvig Larsen评论道:“作为技术顾问委员会的推荐主席,我很高兴Nordic Nanovector和Thor Medical达成协议,创建一家公司,并定位放射性药物开发作为核心,这是一个快速增长的全球市场。我也对Nordic Nanovector的管线和项目可能被授权给一家新的私人公司感到兴奋。鉴于巨大的资金需求和较长的时间表,这将是继续努力开发这一有前途的管线的更合适的环境。”
交易后的业务重点
放疗市场预计将在未来几年大幅增长,到2030年将达到近200亿美元。基于α粒子的放射性核素疗法是一种很有前途的癌症治疗技术。然而,α粒子核素供不应求,目前的生产过程依赖于辐照,这既昂贵又复杂。Thor Medical开发了一种可靠且环保的α核素生产技术,独立于核反应堆和质子加速器。
目前,全球有超过50家公司,包括老牌制药公司和初创公司,从事癌症放射治疗的开发和应用。Thor Medical已经与其中几家公司建立了关系,并继续利用其实验室和中试规模的设施,与潜在客户密切合作,进一步提高产品质量。根据客户资格认证流程的结果,Thor Medical当前的目标是在2025年对工业规模的制造设施做出最终投资决定。第一座工业设施的资本支出估计为3.5亿挪威克朗,收入超过4亿挪威克朗,EBITDA利润率超过50%。
作为交易的一部分,双方同意调查Nordic Nanovector的专利开发阶段候选管线的潜在分拆方案,作为继续开发这些资产的替代和独立融资结构。